大家早安~
又來到每週三早上 8:30 的 #全球總經茶水間☕️,一起來輕鬆關心市場
📌本週最重磅的消息莫過於「OPEC+ 增產會議」破局!
不免讓人回想起去年 12 月,沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國,
也曾因減產協議產生摩擦,阿拉伯聯合大公國甚至差點退出 OPEC
而本次會議破局後,下次的正式會議時間也還在未定之天啊 😧
最終是否會演變成價格戰呢?讓我們一起持續關注
用一杯咖啡的時間☕️,來瀏覽本週全球總經與市場的狀況吧~
🌐 #全球總經大事件
1. OPEC+ 增產會議破局🛢
布蘭特原油 9 月期貨的結算價於 7/5 報每桶 77.16 美元,上漲 1.3% 至近 3 年高點
西德州輕原油 8 月期貨的結算價於 7/6 報每桶 73.37 美元,盤中最高達 76.98 美元
為 2014 年 11 月以來的最高點
2. 聯準會 7/7 公布 6 月份聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議紀要 📑
討論重點主要在「減碼購債(Taper)」的進度
目前與會委員認為目前大環境仍處於持續復甦階段,經濟前景還存在一些風險因子
而會議紀要公佈後,10 年期美債殖利率雖一度跌破 1.30%,但很快就回穩至 1.32%
最後,聯準會也在會議中重申,開始啟動降低購債速度前,會提早向各界發出通知
3. 加密貨幣盛況不在?😮
#比特幣 在今年 4 月中創歷史新高後,便開始不斷下滑,目前累積跌幅已近 5 成
此外,中國方面針對 #加密貨幣 的打擊政策,更讓下跌趨勢雪上加霜
對加密貨幣投資有興趣的茶友,請密切關注:
資金費率、流動性、算力等指標,及各國最新的監管制度喔
🗞 #市場快讀
有投資 ETF 的茶友,可以來認識最新的政府政策:
證交所於 6/30 宣布 ETF 分割 及 反分割機制 正式上路
未來可藉由「分割」或「反分割」手段來降低、提高 ETF 的淨值
但是要執行該機制卻並非如此容易,須先經過「受益人會議同意」
還有執行過程中需「停牌交易 5 天」的門檻。
🔎 下文重點:
1. ETF 新制度:分割、反分割
2. 如何查詢 ETF 淨值
3. ETF 下市條件
4. 美股 ETF 經驗分享
傳送門:https://www.stockfeel.com.tw/etf-%e5%88%86%e5%89%b2-%e5%8f%8d%e5%88%86%e5%89%b2-%e4%b8%8b%e5%b8%82/
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#全球總經茶水間,我們下週三見! #咖啡放這編
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昨天台股大跌666點,跌幅6.31%。
聊一下我碰過幾次印象較深的大跌。
之前在台股漲跌幅只有7%限制時,我操作書上的一檔股票,曾在基本面毫無預兆情況下,連續跌停3天,幾個交易日就跌掉20%以上。至於沒漲跌幅限制的市場看過更多。
個股就算了,大盤也碰過,之前買過A股的ETF,追蹤大陸A股大盤指數。大家都知道陸股是個波動很大的市場,因為A股漲跌幅有10%的限制,所以A股ETF理論上最多只會跌10%,但在2015年股災發生時,那支ETF曾經單日大跌18%
18%是什麼概念?就類似昨天台股一次跌掉1882點,大家可以想像有多誇張。所以後來台股幾次大跌都很平常心看待,畢竟之前都被火車撞過了,這種小車禍也沒有在怕的😆😆
歷史總是一再的重複,不過碰到大跌還是要把FB舊文拿出來複習一下,希望對大家有幫助,有收穫可以隨意+1~99,也歡迎大家留言分享自己「被車撞」的經驗😆😆
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#今年2月大跌
「美股重挫 1175 點,台股2月6日盤中也因為外資程式交易啟動而一度大跌 645 點,創下歷史新高紀錄,也超過了 2000 年 3 月 13 日的 617 點及 1990 年 4 月 7 日的 612 點。」
這兩天股市大跌,大家剛好檢視自己的投資組合,順便測試一下抗壓性。
假如你會因此吃不下,睡不著,那就要注意了,可能是你的部位太大、對持股不瞭解、或是操作上出了問題。
但不管如何,記得一定要趕快檢討找出原因。
因為在股市裡沒有新鮮事,這種大跌也絕對不會是最後一次,只有學會如何處理,才能在股市長久走下去。
不必在意那些專家學者的事後分析或預測,就像我常講的一句話:「股市裡沒有水晶球,專家也是在猜,只是努力假裝不是而已。」
其實未來怎麼走沒人知道,也不重要,但不管你是用什麼學派,關鍵還是在於你有沒有一套完整的投資方法,然後按紀律執行。
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#2016年英國脫歐大跌
英國公投結果脫歐,這算今年的第2隻黑天鵝
和上次相同,大多數所謂的專家學者又猜錯了
接著網路上馬上可找到一堆分析報告
很有趣的是,很多還是同一批專家學者寫出來的
明明是沒有前例可循的事件,就像是條沒人走過的路,卻有這麼多盲人爭著幫大家指路,而且還有人願意跟著走,請問還有比這更滑稽的畫面嗎?
有人問我未來是否會大跌,手上股票該怎麼辦。
我很坦白說我不知道,我對未來也沒興趣,因為從以前到現在我唯一相信的就是按自己的計畫交易。
當天我也按紀律加碼了兩支個股,都是屬於中長週期的投資,當然我也照例事前控制好資金部位,及預設停損點。
所以回到剛剛問題,未來會發生什麼其實不重要,重要的是要問自己當初買進的理由是什麼?
是根據基本面、技術面或是其他條件?
這些條件有無變化?
持有週期預設多長?
有無達到預設的停利點或停損點?
如果你能回答出來,那麼你已經不需要他人的答案
但假如你都答不出來,那麼你最該做的事是遠離股市
就像這句話說的:
「交易市場就像上帝一樣,幫助那些自助者。但是和上帝不同的是,交易市場不會原諒那些不知道自己在做什麼的人。」
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補充一下,有網友詢問,為什麼A股etf可以跌超過10%?是否因為有投資衍生商品嗎?
#解答 跟衍生金融商品無關,那檔是實物ETF,不過基金淨值雖受漲跌幅限制,但市價則會反應投資人的預期心理。
當時因為投資人恐慌殺出,才造成ETF大幅折價,但為什麼ETF套利機制沒有發揮作用呢?很簡單,因為根本沒有流動性。
當時很多公司為了躲避股災申請停牌,家數占整體股市超過5成,也造就一週內A股「千股跌停、千股停牌、千股漲停」的世界奇觀,在市場完全喪失流動性的情況下,市價跟淨值自然無法收斂,所以才出現單日狂跌18%的壯舉。
https://tw.news.appledaily.com/headline/daily/20181012/38150127/
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【 控制全人類超過 1/4 糧食的農業化工巨獸-孟山都 】
貨幣、能源、糧食,誰能掌握這三個,往往就能掌握全世界。
上個月有樁併購大事:德國著名藥廠「拜耳」(Bayer,德股代號:BAYN)花了625億美元併購了美國的著名種子廠商-孟山都(Monsanto,股票代號:MON,現已消逝)
(美股市場,一家公司被購併後技術線圖資料就像人間蒸發了一樣,怎麼找都找不到。個人猜想,或許是因為公司下市後再也沒有責任對大眾公布股價訊息,因此一下市後立刻把過往資料一併封存)。
對於一般讀者或消費者來說,可能覺得這些種子公司或者科學農業離我們很遠,其實深深影響我們的生活...
這樁收購案是有條件的,歐盟當局要求拜耳,把價值90億美元的「種子和殺蟲劑(農業化學)」業務賣給總部同在德國的巴斯夫集團(德股代號:BASF),等到賣掉後才准買孟山都。這個條件的目的,是為了讓拜耳不會壟斷種子市場。
(簡單來說,為了因應超級大怪獸的誕生,至少先約定怪獸要自拔兩顆牙齒,當然也有一說,美國司法部刻意開了一個後門給拜耳與孟山都,這樣才能順利合併。)
這兩間公司我們都不太熟,但對於重視食安的台灣人來說,他們卻從根源處掌握了我們的食安,而且我們還無從查起。(現在孟山都被併購後資料更少了)。
為什麼這樣說呢?簡單介紹這幾家公司吧!
全球農藥肥料與種子是由六大廠商所霸佔,
分別是
1.拜耳(Bayer)
2.孟山都(Monsanto)
3.陶氏化學(Dow)
4.杜邦(DuPont)
5.先正達(Syngenta)
6.巴斯夫(BASF)
首先在2015年12月時,陶氏與杜邦已合併成「陶氏杜邦(股票代號:DWDP)」,當時專欄文章也有特地寫了一篇介紹:
世界級化工巨獸誕生--杜邦與陶氏超大合併案,存在套利空間?
同時也是道瓊工業指數30檔成分股之一。目前權重排名第23,約1.78%。
🔥(請參考圖一)
陶氏杜邦公司目前的市值約1500億美元,
約4.5兆新台幣。
🔥(請參考圖二:道瓊工業指數權重排行表)
現在拜耳(Bayer)又把市佔比較低的種子部門賣給巴斯夫BASF自己吃了孟山都(Monsanto),整個產業又進入新的局面。
上述介紹的6大跨國農業化工企業,掌握75%的農藥市場與63%的種子市場。
拜耳和孟山都合併後,將會掌握這兩大市場超過25%的市占率,成為全球最大農藥、種子供應商。
雖然拜耳通過歐盟和美國的「反壟斷法」審核,並依照歐美政府要求,出售相關業務以降低市場重疊性,不過很多人擔心這次的併購案完成,會導致農化產品選擇變少,導致價格上漲或品質下降。
站在投資人的立場,我們比較關心的是:「這會讓它變成好的投資標的嗎?」聽起來似乎變成了寡佔,那投資陶氏杜邦(股票代號:DWDP)或者拜耳(股票代號:BAYN),似乎可以得到不錯的利潤?
在繼續探討之前,我們先來簡單介紹「拜耳」和「孟山都」。
拜耳與孟山都的邪惡聯姻
拜耳(Bayer,德股代號:BAYN)是德國大藥廠,歷史紀錄毀譽參半。譽的地方是,他們發明了阿斯匹靈,拯救了世界無數生命;
但現在我們聞之色變的「海洛英」也是拜耳在西元1896年發明的。當時拜耳(Bayer,德股代號:BAYN)認為這是一種能取代嗎啡的止痛劑,它幾乎能治癒所有的疾病,又不會讓人上癮,
所以取名為「海洛英」(德語中的英雄之意)。可是醫生開的劑量很低,又是口服,病人自然不會上癮;但拿大劑量注射進血管就不同了。
很快的,就有毒蟲發現海洛因可以帶來快感,因此海洛因的名聲慢慢下滑,就變成我們現在知道的毒品了。
孟山都(股票代號:MON已下市)則一直都以農業科技著稱,包括我們都曾聽過的「多氯磷苯」(或者你聽過「DDT」?)還有糖精「阿斯巴甜」,都是孟山都的產品。
再來,就是它著名的「基因改造種子」。孟山都的基改種子可以在三代之內擴大農作物的產量,可是三代之後產量會銳減。
此時,已經習慣大產量又賺飽飽的農民,就會想要再跟孟山都買種子。這樣聽來好像還不錯?好像掌握了金雞母?但如果孟山都真掌握了金雞母,怎麼可能會同意讓拜耳併購、還從此不再用孟山都的名字?就是因為產量反而過剩,拖累了整體農產品的價格。
這同時也回到前面說的:「購併後是否值得投資」的問題。
拜ETF的發明所賜,現在我們更容易瞭解農產品價格了。有一檔ETF叫做「PowerShares DB Agriculture Fund」(股票代號:DBA),專門投資在玉米、小麥、黃豆等農產品期貨。年初至今,美股大盤上揚2.9%,這檔ETF卻跌了7.9% ;
🔥(請參考圖三)
而且不只是今年衰退,過去五年,美股大盤漲了66.44%,這檔ETF卻跌了將近30%。
🔥(請參考圖四)
而當農產品價格走低,農民賺得錢就變少了。農民賺得錢變少,買種子、買農藥的錢也就變少了,就以黃豆來說,目前已經快跌破十年來低點,黃豆期貨報價為850.25美元。
🔥(請參考圖五:黃豆期貨十年走勢圖)
利用科技破壞基因,進而產生更大的產量
從這個角度來說,孟山都一味刺激產量的方針是自食惡果。所以,雖然併購案成真,市場卻沒買單。拜耳藥廠的股價年初迄今仍然下跌了10.7%,併購成功的消息沒有激勵到股價。
🔥(請參考圖六)
因此,雖然併購成功後的拜耳對整體種子市場的掌控度更強了,但在農產品價格尚未回升的狀況下,股價要因此上漲看來還得等一段日子。或許有朋友會問:那現在適合逢低佈局嗎?
我們的想法是,可以去選美國的強勢標的(而且還有好多檔,科技類股最近漲很兇),現階段不一定非得投資這個弱勢產業。
另外給我們學到的一課,即便是成為該產業的前三強公司,也不一定代表股票就會很強勢的上漲,因為股票玩的是一個預期,如果公司明年或後年的獲利沒辦法比現在更賺,那今年賺錢,股價一樣跌。
相反的,公司原本虧損,變成損益兩平,股價往往就能漲上一大段。
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👉備註:本文授權轉載自畢德歐夫
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