🌍華映新聞事件
老字號面板大廠華映去年爆嚴重虧損暫停交易,股東權益嚴重受損,公司今天早上在桃園市楊梅廠召開股東會,部分股東組成的自救會到場抗議,因為帶布條要進場一度被保全人員擋下,怒氣、推人不滿情緒朝向保全,雙方最後都克制,還是讓抗議的股東進入會場。
立法委員林為洲團隊也派人到場聲援,自救會執行長孫金清質疑華映107、108年財報都有問題,公司計畫變賣設備卻忽略股東權益讓人不滿,已經向法院控告董事會主要成員包括大同集團前董事長林蔚山、董事長林郭文艷、華映董事長蔡江隆背信與詐欺,官司仍在訴訟。
華映面臨下市,持有普通股票權的人應該都只能排在最後一個順位補償,股民想拿回一些錢的機率是微乎其微了。
華映這檔股票過去10年每年都賠錢,只有2017年EPS為正的而已,而其實股價一直都在不到兩塊錢的範圍整理,只有在2017年那年被拉到最高3.69元,之後就一直盤跌直到下市,那這些股民在過去10年來都沒機會出場嗎?
其實一直都有的,過去10年來公司都在賠錢,而且在交易市場也是流動的,想賣隨時可以賣,那為什麼要拖到現在變成壁紙才去抗議呢?
而且股票市場至少2000檔股票都可以買,但華映是一檔每年賠錢的股票,或許投資人的心態是不願意承認自己看錯,而落到現在變成壁紙,雖然我替他們心疼,但還是認為投資失敗也是要自己承擔,更何況這遊戲規則也沒什麼太大問題,希望這些投資人能好好理性處理這些問題,畢竟投資還是有風險,而這風險其實都是有跡可循。
💡華映事件中 可以學到的四件事
1、基本面還是要注意
雖然我認為基本面並不是絕對原因,但他卻是吸引大部分投資人投資的意願之一,還是有許多投資人會關注基本面而買進該公司,畢竟公司有賺錢,才有話題,才有股利可以拿,現金流也才穩定,而華映一直以來都沒獲利,那進場投資的人可能抱持著賭一波的心態。
2、流動性問題
目前已經停牌了,代表是無法進行交易,而無法進行交易就是流動性的問題,意思是你想賣都賣不掉,這種問題時常發生在股票市場的極端值,尤其時股本小的股票,像現在很多生技股股本都很小,所以要特別注意。
3、停損點要執行
這過去10年來,一直都可以賣出,而不願意賣出的主要原因,應該就是不願意相信自己看錯,也就是不願意停損,其實停損是一件很正常的事情,而個人的經驗是,每次我停損後將資金轉移到獲利中的股票,通常都會有更好的結果,之後再回頭看看這停損的數字,根本是小巫見大巫,但停損需要勇氣,也需要練習。
4、避開低價股
而這部分也是最重要的,因為通常創新低的股票,都很有機會再往新低跌破,因為人們總是對於期待與恐懼有想像空間,而這兩種情緒也是多數人會去面對的,當你看不到最低點的時候,這個低點就有無限想像空間,創新高也是,而價格是最真實的,騙不了人,而價格會沿著最小阻力的方向前進,當他一直向下跌的時候,代表賣掉的力量較大,而價格也是較容易往這個方向前進,而低價股通常沒有話題性,當然也吸引不了資金的流入,而如果是抄底買底,就等同於在跟這個市場作對,也就是反趨勢交易,那獲利的機會就會下降很多。
華映這間公司,不論市基本面、技術面、價格趨勢都是往下的,雖然我覺得這些面向都是參考用的,但任何參考資訊都沒有買入的理由,所以不管是過去還是現在都不會列入我的自選股之中。
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假如一個投資人已經徹底瞭解了投資的原理,投資人心理,證券分析方法,也有多年投資經驗,甚至已經是業界知名人士,是否就能打敗市場呢?
我們來看看Ken Fisher。他是一位知名的主動投資人與資產管理業者。他出身投資家族。他的父親,Philip Fisher是”非常潛力股”的作者。Ken Fisher自己在1979成立了Fisher Investments,替高資產客戶與法人進行投資顧問與資產管理。
Ken Fisher也有發行過主動型基金,Purisima Total Return Fund。這支基金以全球股市為投資範圍,以資本增值與配息增長為目標。
雖然這支基金在2016已經下市,但仍可以查到它過去的績效,如表:
這七年間,Fisher基金的總報酬率是100.8%。VT則有105.2%的累積報酬。Fisher基金的單年報酬率標準差是14.8%,比VT的標準差14.5%還要大一些。
這是落後單純指數化投資工具的報酬。
看 Fisher的書,你會發現他邏輯很清楚,知道投資要找到別人不知道的事才有優勢,以股票的供需量來判斷未來長期價格也是很獨到的見解。他是一個很懂得投資的人。
但他公開操作的基金績效落後市場。
這就是主動投資的困境。知道如何投資,與實際取得很好的成果,這兩者是不同的事。
而且,跟這樣一位投資界人士相比,身為一般投資人的你有比他行,或是懂得比他多嗎?
就算你花費了大量時間,達成可觀的投資見解與知識量,在實務上,你也未必可以達成會勝過市場的成果。
假如你花了大量的時間與資源,卻拿到落後市場的成果,這些浪費掉的時間,誰要補償你?
不懂的人,只能靠運氣。很懂的人,也不是保證贏。
勝過市場,就是那麼難。
完整表格與討論,可見今天的文章:
https://greenhornfinancefootnote.blogspot.com/2019/11/ken-fisher.html
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