😉 Q2 展望不優,外資下調目標價
截至 2021/06/02,大立光目前價格則為 3070 元,顯然表現的不如預期,主要原因可歸咎於 5 點 :
1. 過去 3 年手機市場的飽和。
2. 市場不再以高階鏡頭做為主力賣點。
3. 去年底流失華為高階鏡頭訂單。
4. 蘋果供應鏈新增陸廠,使同業競爭加劇。
5. 高階 Sensor(感測器)、AP(手機處理器),受到天災影響,重建要一個季度,導致訂單遞延。
而大立光在 Q1 法說會上,管理階層更表示,4-5 月營運也會不好,除了客戶拉貨力道有所下降,也因美國暴風雪關係,造成應用處理器及感測器出現短缺,部分高畫素的感測器甚至停產,導致有些客戶的新產品需遞延一季,因此第二季營運展望仍屬疲弱。
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📌 大立光(3008)
公司成立於 1987 年,主要生產光學鏡頭及鏡片,而早期生產的鏡頭多用於數位相機,但數位相機從 1990 年起開始普及後,同業競爭加劇,使得價格、毛利、獲利都下滑,正好 90 年恰逢手機興起的年代,公司見狀,立馬改以生產手機為主的鏡頭,其後憑藉著自身高品質、高良率的技術優勢,成為全球手機鏡頭龍頭,市佔率達 20%。
而大立光除了發展光學元件外,集團產品跨足音圈馬達(大陽科技)、隱形眼鏡(星歐光學)、睡眠監測(大立雲康),積極擴大產品種類及產能,掌握發展趨勢,並滿足市場需求。
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📌 主要產品
大立光主要業務是各式光學鏡頭模組與光電零組件之研究開發、設計、生產、銷售與售後技術服務。
產品包括 :
多功能事務機、掃描器、智慧型手機、3D 結構光、ToF、屏下光學指紋、空拍機、平板電腦、IP 相機、智慧型電視、穿戴式裝置鏡頭、虹膜辨識鏡頭、光學滑鼠等鏡頭、醫療儀器用鏡頭、汽車鏡頭。
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📌 營收結構
產品應用比重以
手機佔 93% 最高,
其次為筆電及平板佔 7%。
截至 2021 年第 1 季,
大立光鏡頭畫素出貨比重:
2000 萬畫素 20~30% 、
1000 萬畫素 50~60%、
800 萬畫素約 0~10%,
由此可知,千萬畫素以上的鏡頭,
就佔了大立光近 8-9 成的營收。
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📌 生產據點:
公司在台中擁有十座工廠,
另外在中國大陸有一座工廠,
已動工的新廠預計 2023 年完成,
預計另一座台中新廠也將在今年第四季動工,
雖然未來幾個月狀況不明,
但也不能放棄未來 10 年的佈局,
因為市場隨時都在變化,
這是董事長林恩平在法說會上說的。
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📌 銷售地區
截至 2020 銷售地區佔比:
以中國為最大宗佔 58%,
日本 15%、韓國 13%,
光學鏡頭幾乎都賣給亞洲~
倒不如說為了降低生產成本,
因此手機代工廠都在亞洲,
所以大立光銷售地區才都會是在亞洲。
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單純分享財報資訊與個人看法,無邀約之實,僅符合量化條件的個股,無推薦之意,僅供參考、任何交易行為須自行判斷
同時也有33部Youtube影片,追蹤數超過7,050的網紅Edzyl Playgrounds欸走,也在其Youtube影片中提到,Moshi官網的連結:https://moshi.com/tw/ 配件: iGlaze Hardshell Case Muse 13" 三合一多功能筆電支架包 Umbra 防窺螢幕保護貼 #Apple #Moshi #M1 #Macbook ----------抽獎活動---------- 感謝您看...
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😉早安,全球 NB 樞紐龍頭
蘋果公司在去年 8 月發表最新高階 11 吋平板 iPad Pro,最大亮點是支援磁吸式旋臂「巧控鍵盤」,僅一套鍵盤就要價 9500 元,但還是賣到缺貨,原理是將平板 附上鍵盤,然後就變成另類型的筆電。
而能夠開發這樣高精密度,多角度都能穩定支撐的轉軸是關鍵,這個轉軸的製造廠是一間樹林起家的台廠,也是我們今天的主角【新日興】。
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👨🏫延伸閱讀
(上) 全球 NB 樞紐龍頭 : 世界級NB、IPad轉軸都出自它之手,2021 機構預估成長18% !? : https://pse.is/3g2hfy
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📌 新日興 3376
公司成立於 1968 年,為國內專業 NB 樞紐廠,主要業務為各類樞紐組件、彈簧製品及沖件製品之生產及銷售。目前是全球最大的 NB 樞紐軸承廠,全球市佔率達 38%,且為全球中空樞紐龍頭以及全球第二大 LCD 顯示器樞紐底座供應商。
P.S 第一大 LCD 製造廠是信錦 (1582)
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📌 主要產品
-樞紐製件 Hinges
公司在 樞紐制件 擁有百項國際專利,扭力值從 0.1 至 20 公斤,可供應全球手提電腦、平板電腦、液晶顯示器、手機、掌上型網路通信器等商品。
-彈簧製件 Springs
彈簧制件是新日興最初的營業項目,1966 年與日本彈簧業先驅【理研發工業】共同投資及技術合作,引進各型精密彈簧自動成型機,目前有多達百台精密自動彈簧成型機,全廠自動化生產系統,月產能可達 100,000,000 個以上,提供國內外客戶各式精密彈簧,目前產品種類超過 4000 種同時應用於電子 3C 產品、醫療器材、機械設備等用途。
-沖壓製件 Stampings
自 1981 年起,新日興踏入沖壓制件的領域,提供各式各樣沖壓件給客戶選擇承製鋼板厚從 0.02mm-3.00mm 及 20 噸位- 200 噸位之沖壓件皆可生產,每年開發沖製成型量超過 1200 件。
金屬射出成型 MIM
金屬射出成型 (MIM) 是一種結合粉末冶金和射出成型的技術,突破傳統粉末冶金的產品型狀與強度限制、突破壓鑄成型的強度限制、突破沖壓模成型的材料流動限制、突破精密鑄造的量產限制及車削件的高成本限制。
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📌 營收結構
2020 年主要產品營收比重分別為:
NB樞紐組立製品 26%
LCDs樞紐組立製品 21%
3C 樞紐組立製品 6%
MIM粉末冶金 15%
其他產品佔約 32%。
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📌 生產據點:
公司生產基地包括
新北市樹林、新莊、大陸蘇州、
昆山、東莞、福建等地,
但主要產能還是擺在台灣。
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📌 銷售地區
主要產品銷售範圍比重為
台灣 62%、中國 38%,
主因為客戶多為 NB、
LCD 製造代工廠,
這部份廠商都聚集在台灣。
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今晚直播又神秘失聲,補上新連結,目錄出爐囉~
2:48 PArt One 川普到底有無認輸?
-到底大家最近有沒有看到小布希、歐巴馬與柯林頓?好像都耶~
-原則上,似乎沒有,僅說會「平靜轉移至下一任」
-然後就說好戲會上場
-然後就傳佔領國會有很多是特戰部隊,還扣走裴洛希筆電
-為何那麼急著砍掉川普推特、還要罷免他?
-川普又派助聯合國大使至台灣
-中華民國台派、右派華人一直是川的支援者,佔領國會當天還有國旗
-白宮鬆綁台灣與美關係
25:30 你斗內、我回答:
感謝斗內大德鰻魚問:請問為何費鴻泰這時候反美國大使來台?意義是什麼?
-無縫接軌之至:
-費鴻泰代表統派,川「看似」反中;
-之前論點要修正一下,中共與美國深層(民主加共和建制)結盟;川「看似」獨立
-小英政權(某部份黨國反共勢力)「看似」被川建國拉去結盟;但很有可能打假球
-小英也有深海身份,所以有趣
43:21 感謝斗內大德芽問問:大師知道去年五月節目觀看數超越2.6萬嗎恭喜。請問1.若目前是隱形WW3前夕,中美如WW2之同盟與軸心,台可能take當時瑞士地位嗎?2.美8子經911後,現映如台般“佔領國會”戲碼,8子們會更慘?
-無縫接軌之至:
Part Two 美大選後續發展
-有點難,台灣似乎被中美版塊拉扯中,會有地震;但衝突會停在表面
53:43 慘的在後面,就是打不打後新冠世界秩序疫苗
-發現微軟研發一款有名為「WO2020060606」的虛擬貨幣
-這是以人體生物特徵與活動所產生的貨幣
-WO2020060606不就是World Order 2020 666嗎?或說「世界秩序2020年666」,獸的印記?
-聽說是比爾蓋茲所研發,是否會摻進疫苗中?
-靠北,我也很不想這樣猜,但妳不要用那麼相同的名稱好嗎?
- 突然印尼摔機、巴基斯坦大停電、中國早就停了一下
-日本也搞戒嚴中
-聽說川普會發布緊急通知,蘋果手機會更新內容,斬斷通訊
1:12:46 Part Three 國際財經
-馬斯克成為全球首富,還不是要感謝上海廠
-我就不懂,明明貿易戰,為何Tesla可在陸設廠?
-看看公司EPS,根本不值得那麼高市值
-股市創新高、美元回溫、金價被打壓
-然後看看12月非農就業數,居然減少14萬人?
-比特幣持續創新高
任何即時你斗內、我回答:
1:43:50 感謝斗內大德小道說:推薦《鏡子的背面》,人臉辨識科技辨識婦女援助機構負責人被冒充九年,人對臉的記憶是搭配表情風格等不是那麼仔細,書中一位大男人的老記者追蹤女性利用與殺害男人,但他也慷慨出錢出力幫助援助機構,讓我想到大師。
感謝斗內大德J說:幫大濕補血啦~
感謝TY斗內大德Thomas Lee
感謝TY斗內大德Rocky You
感謝斗內大德說茶葉蛋:大師加油!
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